Neu von Salesforce: Industries AI mit über 100 sofort einsatzbereiten KI-Funktionen zum Lösen spartenspezifischer Probleme in 15 Branchen.
Weitere Infos.Financial Services Cloud
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des weltweit führenden CRM-Systems für Finanzdienstleistungen, unterstützt durch KI. Die Financial Services Cloud erschließt Daten aus zentralen Bank-, Vermögens- und Versicherungsplattformen und vereinheitlicht sie rund um den Kunden. Aktivieren Sie Daten, um die Interaktion zu personalisieren – mit speziell entwickelter Automatisierung auf der Basis branchenspezifischer KI.
Führende Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherer beschleunigen mit dem führenden CRM für Finanzdienstleistungen die Wertschöpfung.
Welche Möglichkeiten eröffnet Ihnen die Financial Services Cloud?
Beschleunigen Sie das Onboarding von Kund:innen. Steigern Sie die Kundenbindung und -loyalität mit KI-gestütztem Service. Erschließen Sie Ihre Daten, um intelligente Erkenntnisse für die Finanzplanung zu gewinnen und den finanziellen Erfolg Ihrer Kunden mit vertrauenswürdiger KI zu unterstützen.
Steigern Sie den Umsatz mit vertrauenswürdigen Beziehungen
Sie sehen mehrere Beziehungsebenen und wichtige zugehörige Informationen an einem zentralen Ort, sodass Sie Bereiche mit Potenzial identifizieren und kontextrelevante Maßnahmen ergreifen können.
Treiben Sie Ihren finanziellen Erfolg mit umsetzbaren finanziellen Zielen voran.
Pflegen Sie starke Beziehungen in großem Umfang, indem Sie gezielte Kontaktlisten für die vorrangige Interaktion erstellen.
Optimieren Sie das Onboarding mit Daten und vertrauenswürdiger KI
Beschleunigen Sie die Onboarding-Implementierung mit einer vorkonfigurierten Vorlage.
Implementieren Sie intelligente Discovery-Prozesse für Finanzdaten auf allen Kanälen.
Optimieren Sie Offenlegungs- und Zustimmungsprozesse mit Vorlagen für allgemeine Offenlegungen und Zustimmungen zur Kontoeröffnung, Weitergabe von Daten an Dritte und mehr.
Skalieren Sie den Service und steigern Sie die Produktivität mit KI-gestützter Automatisierung
Stellen Sie Self-Service-Automatisierungsfunktionen bereit, die sich in bestehende Internet- und Mobile-Banking-Erlebnisse einbetten lassen.
Stellen Sie dem Kundenserviceteam auf einer einzigen Seite alle erforderlichen Infos bereit, um Kundenvorgänge schneller abzuschließen.
Erstellen Sie End-to-End-Serviceprozesse mit Low-Code bis No-Code-Tools.
Nutzen Sie Ihre Daten gezielt zur Personalisierung von Finanzinteraktionen
Erschließen Sie Daten aus zentralen Banking- und Finanzplanungsprozessen, um ein einheitliches Finanzprofil zu erstellen.
Verschaffen Sie sich Einblick in das Einkommen, die Ausgaben und das Nettovermögen des Haushalts – basierend auf berechneten Transaktionseinblicken und -trends.
Treiben Sie Ihren finanziellen Erfolg mit umsetzbaren finanziellen Zielen voran.
Schöpfen Sie das Potenzial von Financial Services Cloud voll aus – mit diesen passenden Produkten.
Data Cloud
Machen Sie all Ihre Kundendaten in sämtlichen Salesforce Anwendungen nutzbar.
Service Cloud
Automatisieren Sie Finanztransaktionen und -prozesse und optimieren Sie Workflows, die die Kundenzufriedenheit fördern.
Sales Cloud
Sprechen Sie Käufer:innen effektiv an, verbessern Sie die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter:innen, schließen Sie Geschäfte schneller ab und steigern Sie den Umsatz auf der umfassendsten Vertriebsplattform.
Financial Services Cloud für Versicherungsmakler
Verschaffen Sie sich über Anbieter und Account Manager hinweg einen vollständigen Überblick über die einzelnen Kund:innen.
Intelligenz für die Financial Services Cloud
Helfen Sie Ihrem gesamten Team, wichtige Antworten zu finden und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
MuleSoft Direct für die Financial Services Cloud
Nutzen Sie MuleSoft-Flows direkt in Salesforce, um von nahtloser Konnektivität und erweiterten Funktionen für Finanzinstitute zu profitieren.
Experience Cloud
Führen Sie schnell datengestützte Websites, Portale und Apps ein, die über die gesamte Customer Journey hinweg miteinander vernetzt sind.
Financial Services Cloud – Einstein 1 Edition
Beschleunigen Sie das Kundenwachstum und die Kundenbindung mit KI, Daten und CRM in diesem vereinfachten Paket. Diese Edition bietet Zugriff auf die Vorteile der Salesforce Technologie, um den Umsatz zu steigern und den Service in den Bereichen Banken, Vermögen und Versicherungen zu skalieren.
Entdecken Sie das weltweit innovativste CRM für Finanzdienstleistungen.
Erkunden Sie ein komplettes Portfolio an erstklassigen Apps und Finanzdienstleistungssoftware, das speziell für die Branche entwickelt wurden.
Skalieren des Service
Automatisieren Sie Service-Engagements über digitale und persönliche Erfahrungen hinweg.
Optimieren des Onboarding
Bieten Sie eine reibungslose Erfahrung und hinterlassen Sie einen guten ersten Eindruck.
Personalisieren der Interaktionen
Steigern Sie Ihren finanziellen Erfolg mit umsetzbaren Finanzzielen auf Basis von Daten und KI.
Financial Services Cloud – Preise
Finden Sie die richtige Version der Financial Services Cloud für Ihre Geschäftsanforderungen.
Vertrieb
Ab
300 $
- Branchenspezifische Datenmodelle sind sofort verfügbar
- Umsetzbare Segmentierung für eine effiziente Kontaktaufnahme
- Finanzziele und -pläne zur Unterstützung des finanziellen Erfolgs Ihrer Kund:innen
Service
Ab
300 $
- Nutzerfreundliche CSR-Konsole für eine zentrale Ansicht
- Service Process Studio für die Low-Code-Anpassung
- Vernetzte Chatbots
Vertrieb und Service
Ab
325 $
- Branchenspezifische Datenmodelle sind sofort verfügbar
- Nutzerfreundliche CSR-Konsole für eine zentrale Ansicht
- Onboarding-Konsolenanwendung für eine schnellere Kundenaufnahme
Einstein 1 für Vertrieb und Service
Ab
700 $
- Performance Management, Scheduler, Enablement, Digital Engagement und Teamzusammenarbeit mit Slack
- Vernetzung von Daten aus Salesforce und externen Quellen mit der Data Cloud und Financial Services Cloud Intelligence
- Zusätzliche Einstein AI-Anfragen
Die oben genannten Preise gelten für die Enterprise Edition. Die Financial Services Cloud ist auch in der Unlimited Edition und in Einstein 1 verfügbar. „Financial Services Cloud – Sales and Service“ umfasst auch alles in den entsprechenden Editionen der Sales Cloud und der Service Cloud sowie der Enterprise und Unlimited Edition. Eine umfassende Liste der Funktionen finden Sie in unserer Preisübersicht für die Sales Cloud und in der Preisübersicht für die Service Cloud. Diese Seite dient lediglich zu Informationszwecken. Änderungen vorbehalten. Detaillierte Preisangaben erhalten Sie von unseren Vertriebsmitarbeiter:innen.
Entdecken Sie die Winter 25 Release
Steigern Sie die Produktivität in Vertrieb und Service auf einer einheitlichen Plattform mit KI für Finanzdienstleistungen.
KI richtig einsetzen, um Transaktionsstreitigkeiten schneller zu klären
Mit direkt in den Workflow integrierter KI können Servicemitarbeiter:innen, Banker:innen und Berater:innen manuelle Aufgaben rationalisieren und Kundenvorgänge wie Transaktionsstreitigkeiten und Versicherungsverlängerungen schnell klären.
Wie Sie mit KI und der Financial Services Cloud Antworten in Echtzeit automatisch ausfüllen
Erfahren Sie, wie Salesforce Industries AI und die Financial Services Cloud den Kundenservice transformieren, indem Formularfelder mithilfe von Live-Gesprächsprotokollen in Echtzeit automatisch ausgefüllt werden – direkt im Arbeitsablauf.
Schöpfen Sie mit Tausenden von Partner-Apps und Expert:innen das Potenzial von Finanzdienstleistungssoftware voll aus.
Unsere leistungsstarken Partner erweitern das Potenzial von Salesforce für Finanzdienstleistungssoftware
Mit Salesforce CTOs erreichen Sie Ihre KI- und Datenziele
Zuverlässige Berater:innen mit umfassendem Salesforce Erfahrungs- und Wissensschatz stehen Ihnen zur Seite.
Erwerben Sie neue Kompetenzen – mit kostenlosen geführten Lernangeboten auf Trailhead
Starten Sie mit Tipps, Tricks und Best Practices zu Financial Services Cloud erfolgreich durch
Sind Sie bereit für den nächsten Schritt mit dem weltweit führenden CRM mit KI für Finanzdienstleistungen?
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Testen Sie Financial Services Cloud 30 Tage kostenlos. Ganz ohne Kreditkarte. Ganz ohne Installationen.
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Erfahren Sie, wie Salesforce für Finanzdienstleistungen den finanziellen Erfolg der Kund:innen fördert.
Financial Services Cloud – häufig gestellte Fragen (FAQs)
Die Financial Services Cloud ist mehr als nur ein CRM. Sie ist das Beste von Salesforce und wurde speziell für Banken, Vermögensverwaltungen und Versicherer entwickelt. Anstatt den Einstieg mit einem generischen Customer 360 zu bewältigen, das umfassende Anpassungen erfordert, bietet die Financial Services Cloud vorgefertigte Anwendungen mit Benutzererfahrungen, Automatisierung und Integration – auf der Basis von branchenspezifischen Best Practices.
Ein CRM für Finanzdienstleistungen hilft Ihnen, Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen und die Entwicklungskosten dank vorgefertigten Anwendungen zu senken.
Wenn Sie derzeit die Sales oder die Service Cloud verwenden, können Sie die Financial Services Cloud direkt in Ihrer vorhandenen Organisation aktivieren. Sprechen Sie mit Ihrem Salesforce Account Team oder Consultant, um mehr zu erfahren. Falls Sie weder die Sales noch die Service Cloud verwenden, können Sie hier mit unserer kostenlosen Testversion beginnen.
Nutzer:innen können die Effizienz verbessern und Risiken reduzieren, indem sie Geschäftsprozesse kanalübergreifend wiederverwenden und die Datenerfassung, Dokumentenerstellung und Workflows automatisieren. Darüber hinaus können Sie Finanzdienstleistungssoftware verwenden, um Finanz-, Transaktions- und CRM-Daten mit einer Reihe von vorgefertigten benutzerdefinierten Accelerators zu vernetzen, die sich für hohe Volumen skalieren lassen.
Wählen Sie das für Sie passende Finanzdienstleistungsprodukt, indem Sie die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens bewerten. Überlegen Sie, ob Sie Kundeninteraktionen personalisieren, Serviceinteraktionen skalieren oder das Onboarding optimieren möchten. Die Salesforce Financial Services Cloud bietet eine Vielzahl von Editionen, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie hier.
