CRM-Implementierung: Ein umfassender Leitfaden in 9 Schritten

Viele Unternehmen sind irgendwann gezwungen, sich das Do-it-yourself (DIY)-Ethos zu eigen zu machen. Wenn es viel zu tun gibt und die Ressourcen knapp sind, ist besteht die einzige Lösung möglicherweise darin, alles selbst zu erledigen, um Ihr Unternehmen am Laufen zu halten.

Wenn Sie jedoch anfangen, Wachstum zu sehen, zahlt es sich aus, die richtigen Tools für die Aufgabe zu haben. Dies gilt insbesondere bei der Einführung einer neuen Geschäftstechnologie wie einer CRM (Customer Relationship Management)-Software, und damit geht die CRM-Implementierung einher. Wir lernen die Schritte zur CRM-Implementierung, die Vorteile der Hilfe von Expert:innen und den Einstieg kennen.

• Was ist CRM?
• Was ist eine CRM-Implementierung?
• Die 9 Schritte der CRM-Implementierung
• Vorteile der Beauftragung eines CRM-Implementierungspartners
• Drei erfolgreiche Salesforce CRM-Implementierungsgeschichten für KMUs
• Erste Schritte mit Salesforce CRM

Lassen Sie uns unsere Begriffe definieren. Customer Relationship Management (CRM) ist ein System zur Verwaltung aller Interaktionen Ihres Unternehmens mit aktuellen und potenziellen Kund:innen durch die Organisation, Automatisierung und Synchronisierung von Kundendaten. Das Hauptziel von CRM ist es, die Kundenbeziehungen zu verbessern, die Produktivität zu steigern und das Wachstum Ihres Unternehmens in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing, Commerce und IT zu unterstützen.

Ein großartiges CRM bietet jedem in Ihrem Unternehmen eine ganzheitliche Sicht auf die Kund:innen, was Teams dabei hilft, Interaktionen auf der Grundlage von Kundendaten zu personalisieren und so die Zufriedenheit und Loyalität zu steigern. Und heutzutage verfügt CRM über integrierte Funktionen für künstliche Intelligenz (KI), die ein echter Game Changer sein können.

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Bei der CRM-Implementierung handelt es sich um den Prozess der Einrichtung und Integration Ihres CRM-Systems. Dazu gehören die Bewertung Ihrer Geschäftsanforderungen, die Softwareinstallation, die Konfiguration und die Schulung Ihres Teams, um das System effektiv zu nutzen.

Ziel ist es, Ihre Beziehung zu jeder einzelnen Kundin bzw. jedem einzelnen Kunden zu rationalisieren und zu verbessern und Ihr Geschäftswachstum zu optimieren. Die CRM-Implementierung umfasst in der Regel das Verständnis Ihrer Geschäftsanforderungen, die Auswahl der richtigen CRM-Software und deren Anpassung an Ihre Ziele. In der Praxis werden möglicherweise Daten migriert, neue Workflows hinzugefügt und Ihr Team wird in der Logistik geschult.

Generell gilt: Wenn Sie eine CRM-Implementierung haben, die funktioniert, wird sie auch für Sie arbeiten und funktionieren. Wenn Sie das richtige CRM einrichten, kann dies zu umsetzbaren Kundeneinblicken, einem besseren Kundenservice und höheren Einnahmen führen. CRM ist nicht mehr nur ein Nice-to-have, sondern für wachsende Unternehmen eine Notwendigkeit..

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Ganz gleich, ob Sie ein kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) oder ein Fortune-500-Unternehmen sind, sind dies die grundlegenden Schritte für die Implementierung Ihres CRM:

Der erste Schritt besteht darin, die Ziele zu identifizieren, die Ihr Unternehmen mit einem CRM-System erreichen möchte. Das bedeutet, dass Sie sich mit Stakeholdern wie Vertrieb, Marketing, Kundendienst, Handel und IT-Abteilungen beraten müssen, um alle Ihre Anforderungen und Erwartungen zu erfüllen.

Jetzt ist es an der Zeit, sich anhand Ihrer Bedarfsanalyse für eine CRM-Plattform zu entscheiden. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren gehören Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, Kompatibilität mit bestehenden Systemen und CRM-Funktionen.

Skizzieren Sie als Nächstes einen detaillierten Plan für Ihren CRM-Implementierungsprozess. Legen Sie einen Zeitplan fest, definieren Sie den Umfang des Projekts, weisen Sie Ressourcen zu und legen Sie Ihre Metriken fest. Möglicherweise möchten Sie einen CRM-Implementierungspartner hinzuziehen, der Sie bei der Einrichtung unterstützt.

Die CRM-Software wird an Ihre spezifischen Arbeitsabläufe und Prozesse angepasst. Dies kann das Anpassen von Einstellungen, das Erstellen benutzerdefinierter Felder und die Integration in andere Tools wie E-Mail, Kalender, Automatisierungstools und Kundendienstsoftware umfassen.

Bei der CRM-Datenmigration handelt es sich um den Prozess der Übertragung von Daten von einem CRM-System auf ein anderes. Dabei werden alle relevanten Daten wie Kundendaten, Verkaufsdatensätze, Kundeninteraktionen, Support-Tickets und andere damit zusammenhängende Informationen verschoben. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Daten genau und effizient übertragen werden, ohne Verlust oder Beschädigung.

Bevor Sie den Betrieb aufnehmen, ist es wichtig, das CRM-System gründlich zu testen, um sicherzustellen, dass es so funktioniert, wie Sie es möchten. Testen Sie Benutzerberechtigungen, Workflow-Automatisierung und KI-Eingabeaufforderungen. Dies kann helfen, Probleme oder Fehler zu identifizieren, die sofort behoben werden müssen.

Als Nächstes schulen Sie Ihr Team im Hinblick auf das neue CRM-System. Schulungen und Support-Materialien wie Handbücher und FAQs können Ihrem Team helfen, sich mit dem System wohler zu fühlen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie Ihr Team schulen können, z. B. die Zusammenarbeit mit einem Partner, die Bereitstellung praktischer Sitzungen und die Verwendung von Trailhead, der kostenlosen Schulungsplattform von Salesforce.

Nach Tests und Schulungen ist Ihr CRM-System offiziell einsatzbereit. Es kann hilfreich sein, IT-Support oder einen CRM-Implementierungspartner zur Verfügung zu haben, um alle Probleme zu lösen, wenn Sie Ihre Mitarbeitenden in Ihr neues CRM einarbeiten.

Nachdem Sie das System eingerichtet haben, sollten Sie seine Leistung bewerten und sicherstellen, dass es immer noch mit Ihren gesetzten Zielen übereinstimmt. Holen Sie sich das Feedback Ihres Teams und passen Sie Ihr CRM so lange an, bis es einwandfrei funktioniert.

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CRMs bringen viele Vorteile mit sich. Um das Beste aus ihnen herauszuholen, sollten Sie mit einem Experten für CRM-Implementierung zusammenarbeiten, der sich auf die Einrichtung und Optimierung Ihres CRM-Systems spezialisiert hat. Ihre Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass das CRM die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt, insbesondere da neue Technologien wie KI für jeden Teil eines Unternehmens von zentraler Bedeutung sind.

Unsere Studie hat gezeigt, dass 89 % der Befragten die Rolle der KI-Strategie und -Fähigkeiten bei der Partnerschaft mit einem CRM-Anbieter in Betracht ziehen. CRM-Expert:innen analysieren Geschäftsprozesse, konfigurieren die Plattform so, dass sie auf Ihre Ziele abgestimmt ist, und schulen Ihr Team, um sie effizient zu nutzen. Sie verstehen die Feinheiten von CRM-Plattformen und können Funktionen anpassen, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren, das Datenmanagement zu verbessern und sich an den Zielen auszurichten. Dies erhöht die Benutzerakzeptanz, was zu einer besseren Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen führt.

Ein CRM-Partner kann potenzielle Probleme vorhersehen und Risiken wie Datenverlust, Systemausfallzeiten oder Integrationsprobleme mit anderer Software mindern. Ihr Fachwissen ermöglicht auch eine schnelle Lösung von Problemen während der Implementierungsphase und sorgt so für einen reibungsloseren Übergang.

Darüber hinaus bieten sie fortlaufenden Support und Anpassungen des Systems, um sich an sich ändernde Umgebungen anzupassen, wenn das Unternehmen wächst. Insgesamt ist es toll, einen Experten an seiner Seite zu haben.

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Tausende von Unternehmen haben Salesforce erfolgreich als ihr CRM-System implementiert, was ihnen das Wachstum erleichtert. Hier sind einige kleinere Unternehmen, die großen Erfolg haben:

R.M.Williams, ein handwerkliches Unternehmen für Herrenschuhe, ist stolz darauf, den modernen australischen Stil zu definieren. Mit Salesforce verfügt R.M.Williams über die Kundeneinblicke, um Kund:innen mit maßgeschneiderten Online- und In-Store-Erlebnissen zu begeistern. Erfahren Sie, wie sie Daten in das 1,6-Fache des Umsatzes im Jahresvergleich und in langfristige Kundentreue verwandeln.

Astara bietet offene, personalisierte Mobilitätslösungen für Einzelpersonen, Unternehmen oder Behörden. Als weltweit führendes Unternehmen in der Branche bietet es ein breites Ökosystem an personalisierten Mobilitätsdienstleistungen an. Mit Salesforce erhält es einen tieferen Einblick in sein persönliches Produkt- und Service-Ökosystem mit kundenzentrierten Daten, um das Wachstum zu beschleunigen.

Pacific Clinics ist ein Dienst für Verhaltensgesundheit und Adoption, der Einzelpersonen und Familien durch fachkundige forschungsbasierte Traumatherapie Hoffnung bietet. t nutzen die Nonprofit Cloud von Salesforce als Single Source of Truth über mehrere Plattformen und Quellen hinweg, um bedürftigen Menschen im gesamten Bundesstaat Kalifornien zu helfen. Ganz gleich, ob es sich um telefonischen Support oder Vor-Ort-Service für Menschen handelt, die unter Krisen mit Verhaltensstörungen und Substanzstörungen leiden, Pacific Clinics verfügt über die Daten und Erkenntnisse, um jenen wirklich zu helfen, die diese Hilfe am dringendsten benötigen.

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Denken Sie daran, dass es hier um Sie und Ihr Unternehmen geht. Finden Sie das beste CRM, das für Sie funktioniert. Personalisieren und stellen Sie eine Lösung bereit, die zu Ihrem Unternehmen passt. Für kleine Unternehmen oder Start-ups sollten Sie Salesforce Starter Suite in Betracht ziehen – testen Sie es kostenlos.

Und sehen Sie sich unbedingt das CRM Starter Pack an, in dem Sie Ihre Lösung an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen und Ihr Team mit geführten Walkthroughs und Empfehlungen auf den neuesten Stand bringen können.

Caylin White ist Editorial Lead und Growth Manager für kleine Unternehmen bei Salesforce. Sie schreibt seit über 15 Jahren Inhalte für viele SaaS-Branchen wie WordPress und BuzzSumo. Sie hat sich auf SEO spezialisiert, ist sich aber sicher, dass sie jedem Stück einen menschenzentrierten Blickwinkel verleiht.