Erstellen eines benutzerdefinierten CRM: Ihr umfassender Leitfaden

Wenn Sie Ihr Geschäft ausbauen möchten, ist die richtige Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Software unerlässlich. CRM speichert Daten zu Ihren Kund:innen, potenziellen Kund:innen, Sales-Aufgaben, nachverfolgungswürdigen Aktionen und vieles mehr. Die meisten Vertriebsmitarbeiter:innen sind auf ihre Kontaktdaten angewiesen – diese können mit Zielvorgaben und täglichen Aufgaben motivierend wirken und halten wichtige Informationen für den Verkauf griffbereit. Sales ist das Herzstück eines Unternehmens, daher ist es verständlich, dass es so viele CRM-Software Optionen gibt, aus denen man wählen kann.

Beachten Sie bei der Suche nach einer CRM-Lösung für Ihr Unternehmen, dass die besten CRMs nicht nur für Vertriebsteams geeignet sind. Der eigentliche Vorteil besteht darin, dass Sie eine maßgeschneiderte CRM-Lösung erstellen können, die optimal zu Ihrem gesamten Unternehmen passt und alle Mitarbeiter anhand Ihrer Daten zusammenführt, um eine einheitliche Sicht auf Ihre Kund:innen zu schaffen.

Unsere Themen:

• CRM ist mehr als nur Sales
• CRM-Software ist anpassbar
• Sollten Sie in eine robuste CRM-Lösung investieren oder in eine maßgeschneiderte?
• Was sind Apps und was benötige ich, um eine zu erstellen?
• Platform as a Service (PaaS)
• Welche Art von benutzerdefinierten CRM-Apps kann ich erstellen?

Das bedeutet, dass CRM auch dazu verwendet werden kann, Unternehmen dabei zu unterstützen, fundierte, datengestützte Entscheidungen in allen Abteilungen zu treffen: Sales, Service, Marketing, Commerce und mehr. Wenn alle Aspekte des Unternehmens auf denselben aktuellen Informationen basieren, steigen Produktivität, Kundenzufriedenheit und Umsatz.

Die Auswahl der richtigen Technologie ist zwar wichtig, doch für den Aufbau eines erfolgreichen CRM-Systems ist auch ein solider Plan erforderlich. Aus geschäftlicher Sicht sollte ein Softwareprodukt Ihnen dabei helfen, Ihre Vision zu verwirklichen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, eine Vision zu formulieren. Vielleicht haben Sie sich zum Ziel gesetzt, den Kundenservice in Ihrer Branche zu revolutionieren, oder Sie möchten einfach Marktführer in Ihrer Region werden. Was auch immer Ihre Vision ist, definieren Sie sie, teilen Sie sie mit dem gesamten Unternehmen und lassen Sie sich davon in Ihrer Strategie leiten.

Eine klare, umsetzbare Strategie ist das, was Ihre Vision Wirklichkeit werden lässt. Wenn es Ihre Vision ist, Marktführer in Ihrer Region zu werden, müssen Sie entscheiden, ob Ihre Strategie darin besteht, mehr Produkte anzubieten, über den Preis zu konkurrieren oder den besten Kundenservice der Branche zu bieten. Eine CRM-Software kann Ihnen dabei helfen, diese Kennzahlen kontinuierlich zu messen. Die tagesaktuellen Aufgaben sollten dann mit der Unternehmensvision in Einklang gebracht werden, und das CRM-System unterstützt Sie dabei, Aufgaben zu erstellen, zu verfolgen und deren Fortschritt zu messen.

Die meisten Unternehmen beginnen mit einer kleineren Version eines CRM-Systems, das dazu dient, Kontakte, Kund:innen, Verkaufschancen und Aufträge zu verwalten. Wenn Sie über die Einführung eines CRM-Systems für kleine Unternehmen nachdenken, sollten Sie eine skalierbare Lösung in Betracht ziehen. Wenn Ihr Unternehmen wächst, sollte Ihr CRM mitwachsen. Das ist einer der Vorteile von Salesforce CRM: Optionen und CRM-Funktionen, die sich für Unternehmen jeder Größe und Branche eignen. Wenn Sie wachsen und Ihre Fähigkeiten erweitern, können Sie die Informationen in Ihrem CRM-Programm mitnehmen.

Robuste Lösungen verfügen über zahlreiche Funktionen, was von Vorteil ist, wenn Ihr Team alle Funktionen nutzen wird. Andernfalls werden Sie wahrscheinlich für viele Funktionen bezahlen, die Sie nicht nutzen werden. Das andere Extrem ist ein vollständig maßgeschneidertes CRM, das durch die Beauftragung eines Softwareentwicklungsteams oder die Einstellung eines Mitarbeiters erstellt werden kann. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, genau das zu erhalten, was Sie benötigen, kann jedoch kostspielig sein und Ihre IT-Abteilung von anderen Aufgaben abhalten.

Zum Glück gibt es einen Mittelweg: Verwenden Sie ein CRM-System, das viele der von Ihnen benötigten Funktionen bietet und Ihnen zusätzlich die Möglichkeit gibt, benutzerdefinierte Anwendungen hinzuzufügen. Mit AppExchange stehen Ihnen Hunderte vorgefertigter Apps zur Integration in Ihr System zur Verfügung. Benötigen Sie individuellere Anwendungen, können diese von Salesforce Partnern oder Ihren eigenen Programmierern für Sie erstellt werden. Der Anpassung von Salesforce CRM sind keine Grenzen gesetzt.

Apps sind eigenständige Computerprogramme, die für die Ausführung bestimmter Aufgaben entwickelt wurden. Wie bei jeder Computersoftware gilt auch für Apps, dass sie auf Entwicklungsplattformen geschrieben werden, d. h. auf größeren Softwareprogrammen, auf denen kleinere Programme entworfen werden können. Zum Erstellen von Apps benötigen Sie eine Plattform für die Entwicklung mobiler Anwendungen, wie beispielsweise Salesforce, auf der die Anweisungen für die App-Berechnungen ausgeführt werden. Es werden Informationen gesammelt, und das Programm der App gibt Anweisungen, wie mit diesen Informationen zu verfahren ist.

Bis vor kurzem waren für die Erstellung von Apps auch umfangreiche Entwicklungskenntnisse erforderlich. Plattformen wie Salesforce App Cloud erfordern jedoch keine Programmierkenntnisse und ermöglichen es Benutzern, schnell benutzerdefinierte CRM-Apps zu erstellen, die Sie bei allen Aspekten Ihres Unternehmens unterstützen. Da die Plattform bereits vorhanden ist, entfällt der Zeit- und Ressourcenaufwand für die Entwicklung und Wartung der Plattform zur Unterstützung Ihrer benutzerdefinierten CRM-Apps.

Viele Unternehmen bieten App-Design-Plattformen im Rahmen eines monatlichen Abonnements an. Diese Anbieter, die als Platform as a Service oder PaaS bezeichnet werden, stellen eine Plattform zur Verfügung, die die Entwicklung kundenspezifischer Apps unterstützt. Salesforce App Cloud ist die Plattform zum Erstellen und Unterstützen benutzerdefinierter CRM-Apps. Da es sich um eine cloudbasierte Lösung handelt, können Sie Apps schnell erstellen, ohne sich um die Wartung der Entwicklungsplattform oder Infrastruktur kümmern zu müssen.

Cloudbasierte Softwareplattformen sind zudem zuverlässiger als interne Systeme. Durch die Erstellung benutzerdefinierter CRM-Apps können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: einen reibungslosen Geschäftsbetrieb.

Die Optimierung weiterer Prozesse führt letztendlich zu einem besseren Kundenservice und einer höheren Kundenzufriedenheit und steigert Ihren Umsatz. Unternehmen sind sich der Notwendigkeit von CRM bewusst, da sie erkennen, wie wichtig es ist, die Kund:innen in den Mittelpunkt zu stellen. CRM beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Bereich Sales, sondern erstreckt sich über alle Abteilungen. Bei der Anpassung Ihres CRM-Programms sollten Sie berücksichtigen, dass CRM eine Strategie ist, die in Ihrem gesamten Unternehmen zum Einsatz kommen sollte. Daher sollten Sie es zur Erstellung von Apps für jedes Team verwenden.

Es gibt zahlreiche IT-Aufgaben, die automatisiert werden können, wodurch Ihr Team Zeit für komplexere Probleme gewinnt. Softwareentwicklungs-Apps unterstützen Sie, indem sie jede Story verfolgen, sodass Apps für jede Abteilung schneller erstellt werden können. Andere Arten von IT-Apps können für die Qualitätskontrolle, das Projektmanagement, die Verfolgung von Softwarelizenzen, die Verfolgung von Patentanmeldungen und den Helpdesk eingesetzt werden.

Apps können Ihrer Marketingabteilung dabei helfen, effizienter zu werden. Durch die Erstellung von Projekt-Apps, Channel-Management-Apps und Produktionsplanungs-Apps können Sie Projekte, Termine und Kontakte im Werbeproduktionsprozess im Blick behalten. Sie können auch Apps erstellen, um Ihre Marketinginhalte an einem Ort zu organisieren, sodass Sie leicht auf aktuelle Marketingressourcen zugreifen können.

Viele Aufgaben im Personalwesen können automatisiert werden, sodass sich Fachkräfte auf die Mitarbeiter:innen konzentrieren können, anstatt sich mit Aufgaben zu befassen. Apps für das Onboarding und die Weiterbildung von Mitarbeiter:innen können Schulungen und häufig gestellte Fragen automatisieren. Ein Urlaubszeit-Tracker kann Mitarbeiter:innen dabei helfen, ihre Abwesenheiten zu erfassen und schnell Genehmigungen zu erhalten. Eine Recruiting-App verfolgt die Interaktionen während des gesamten Einstellungsprozesses.

Finanzprozesse, die mehrere Schritte und eine aufwendige Nachverfolgung erfordern, können mithilfe von Apps automatisiert werden. Sie können Apps erstellen, um von jedem Gerät aus neue Kundenkonten anzulegen, wodurch der Prozess für die Abteilungen Sales und Finanzen optimiert wird. Mit einem PO-Tracker können Bestellungen von Anfang bis Ende verfolgt werden, während die Einrichtung und das Fulfillment mehrerer Projekte über die kommerziellen Onboarding-Apps automatisiert werden können.

Apps können mit Ihrem Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) verknüpft werden, sodass alle Mitarbeiter:innen des Unternehmens problemlos auf Informationen zugreifen können. Eine Supply-Chain-App ermöglicht die Optimierung der Lieferantenbeziehungen.